Pfleiderer Grajewo S.A. beschließt Wiederaufnahme des re-IPO-Prozesses

Neumarkt, 26. November 2015 – Die Pfleiderer GmbH wurde heute darüber informiert, dass Pfleiderer Grajewo S.A. („Pfleiderer Grajewo“) beschlossen hat, den am 22. Oktober aufgrund der Marktverhältnisse verschobenen re-IPO fortzuführen. Die Wiederaufnahme erfolgt auf Grund des positiven Feedbacks polnischer und institutioneller Investoren nach der Veröffentlichung der 9-Monats-Ergebnisse und der fortgesetzten Integrationsmaßnahmen der Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo und Pfleiderer Service haben bereits eine feste Zusage durch Strategic Value Partners, LLS vertretenen Fonds erhalten, dass diese am Bookbuilding-Verfahren teilnehmen und bis zu 10,5 Millionen Aktien erwerben werden.

Pfleiderer Grajewo S.A. hat die Preisspanne auf PLN 24 bis PLN 26 je Aktie festgelegt. Der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl neuer Aktien werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt, das nach der Genehmigung des Anhangs zum Pfleiderer Grajewo Prospekt durch die Polnische Finanzmarktaufsicht PFSA am oder um den 27. November herum beginnen soll. Innerhalb der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Pfleiderer Grajewo S.A. autorisierten Spanne von bis zu 40 Millionen neuer auszugebender Aktien geht das Management aus heutiger Sicht von einem öffentlichen Angebot von 15,1 bis 19,0 Millionen neuer Aktien aus. Hinzu kommt eine Privatplatzierung von 3,1 bis 9,0 Millionen bereits bestehender Aktien der Pfleiderer Grajewo, die indirekt von Atlantik S.A. („Atlantik“) gehalten werden.

Nach Abschluss der Transaktion werden bestimmte Anteilseigner von Atlantik zwischen 6,5 und 7,1 Millionen bestehende Aktien an Pfleiderer Grajewo S.A. von Atlantik erhalten, mit denen Atlantik Verpflichtungen diesen Anteilseignern gegenüber erfüllt. Atlantik erwartet, nach der Transaktion einen Anteil von ungefähr 25% bis 33% an Pfleiderer Grajewo zu halten.

Michael Wolff, CEO der Pfleiderer-Gruppe sagte: „Aufgrund des positives Feedbacks von Investoren und des ermutigenden Kaufinteresses haben wir beschlossen, unsere Pläne für eine vollständige Integration von Pfleiderer Grajewo S.A. und Pfleiderer GmbH wieder aufzunehmen. Wir sind davon überzeugt, dass die Transaktion die Grundlage für die Erreichung unseres obersten Ziels legen wird – der Schaffung von ‚One Pfleiderer‘“.

Die vollständige Pressemitteilung der Pfleiderer Grajewo S.A. finden Sie hier: http://www.pfleiderer.pl/upload/downloads/press-release-dd.-26.11.2015-recommencement-of-the-public-offering-1448529843.pdf

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